中国经济网北京1月28日讯 中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2022年第11次发审委会议于昨日召开，审议结果显示，广州鹿山新材料股份有限公司（简称“鹿山新材”）首发获通过。这是今年过会的第22家企业。
鹿山新材本次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈杰裕、戴顺。这是中信证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前，1月13日，中信证券保荐的上海宏英智能科技股份有限公司过会；1月20日，中信证券保荐的兴通海运股份有限公司和益方生物科技(上海)股份有限公司过会。
鹿山新材是一家专注于绿色环保高性能的高分子热熔粘接材料研发、生产和销售的高新技术企业，产品广泛应用于复合建材、能源管道、高阻隔包装、光伏新能源、平板显示等多个领域，为全球多个国家和地区的客户提供粘接综合解决方案，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。
截至招股说明书签署之日，发行人鹿山新材的控股股东、实际控制人为汪加胜、韩丽娜，两人为夫妻关系。汪加胜直接持有公司3411.16万股，占总股本的49.43%；韩丽娜直接持有公司662.48万股，占总股本的9.60%，同时通过鹿山信息间接控制发行人3.38%的股份，合计控制发行人12.98%的股份。因此，汪加胜和韩丽娜控制发行人合计62.41%的股份，为发行人的控股股东、实际控制人。
鹿山新材本次拟在上交所主板上市，拟公开发行人民币普通股不超过2300.30万股，公司股东不公开发售股份，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于25%， 鹿山新材拟募集资金5.93亿元，分别用于功能性聚烯烃热熔胶扩产项目、功能性聚烯烃热熔胶技改项目、TOCF光学膜扩产项目、研发中心建设项目、补充与主营业务相关的营运资金。
发审委会议提出询问的主要问题
1、发行人客户分为自用及贸易商,第四季度收入占比较高。请发行人代表说明:(1)自用客户、贸易商客户报告期频繁新增、退出的原因及合理性,是否符合行业特征,报告期新增及退出客户销售收入、毛利金额及占比情况,第四季度收入占比较高的原因及合理性;(2)贸易商客户最终销售实现及库存情况;(3)自有客户及贸易商客户是否与发行人存在关联关系,是否存在虚增收入及代垫成本费用的情况,是否存在直接或间接的利益输送。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
2、发行人报告期主要产品销售价格呈下滑趋势,营业收入持续上升,毛利率变动较大。请发行人代表说明:(1)与同行业上市公司同类产品相比的毛利率差异原因与合理性,境内外毛利率差异较大的原因及合理性;(2)结合下游客户行业周期、产业政策、发行人核心竞争力及市场地位,分析发行人是否存在毛利率大幅下降的风险,是否导致发行人经营业绩存在较大不确定性;(3)热塑型光学透明胶膜产品的竞争优劣势,TOCF光学膜扩产项目相关募投项目预期产能消化是否存在障碍。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
3、报告期内,发行人存在贸易业务,毛利率较高。请发行人代表说明:(1)开展贸易业务必要性和合理性,贸易业务的收入、净利润占比;(2)贸易业务自用客户与贸易商客户毛利率是否存在显著差异、原因及合理性;(3)在指定采购同时开展贸易业务的必要性和合理性,是否因此显著增加营业成本;(4)同为客户和供应商的原因及合理性;(5)相关的销售回款是否来自于控股股东和实际控制人及关联方。请保荐代表人说明核查过程、依据,并发表明确核查意见。
今年IPO过会企业一览：
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 |
1 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 |
2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 |
3 | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 |
4 | 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 |
5 | 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券、国信证券 |
6 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 |
7 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 |
8 | 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 |
9 | 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 |
10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 |
11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 |
12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 |
13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 |
14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 |
15 | 益方生物科技(上海)股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 |
16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 |
17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 |
18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 |
19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 |
20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 |
21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券、海通证券 |
22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 |
暂缓审议企业一览：
序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 后续进展 | 保荐机构 |
1 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/01/26 | / | 南京证券 |
今年IPO被否企业一览：
序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 |
1 | 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 |
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